Barockmusiker möter rocksångerska och jazzpianist i projektet Oh Purity och indiebarock uppstår. Gentle Giant, ett av Peters favoritband under hans unga år, dyker upp inramade av Moondog och Siw Malmkvist.

Månen skickar ett telegram till Cornelis Vreeswijk. Stan Getz & Bob Brookmeyer spelar sig lugnt fram till Lill Lindfors. Vi får också veta vem George McGraw var.

Judee Sill sjunger om kyssar och vi passerar en cirkus på vägen. Lyöstraini spelar musik som får träd att lysa och Hasse och Tage undrar besviket "Var blev ni av?”

Vi får följa med Nero på expedition där vi hör Hermeto Pascoal och Aline Morena vricka tungan. Vi bjuds på Close To You x 2 där vi den andra gången får höra Barbra Streisand till ackompanjemang av upphovsmannen själv, Burt Bacharach.