Gorillan Sally Jones och hennes vän Chiefen ligger för ankar i Lissabon när de får ett erbjudande om jobb som de inte kan tacka nej till. Ett beslut som de kommer att få ångra!

Sally Jones och Chiefen är utan både jobb och hem sedan deras båt Hudson Queen sjunkit. Just när de trodde att det inte kunde bli värre söker banditen Alphonse Morro upp dem igen.

Chiefen anklagas för mordet på Alphonse Morro. Sally Jones sörjer sin vän och Ana Molina och Fidardo försöker förgäves trösta henne. En dag gör Sally en upptäckt på kyrkogården.

Ett brev ger Sally Jones nytt hopp om att få ut Chiefen ur fängelset. Hon inser att Morro lever! Sally Jones och Fidardo sitter i publiken när Ana ger en konsert på teatern.

Sally Jones jagas genom gatorna av en mordisk folkhop. Ett nytt brev från Morro avslöjar att han befinner sig i Indien. Sally Jones mönstrar på fartyget Song of Limerick som ska till Indien.

Song of Limerick befinner sig mitt i en storm. Ska Sally Jones lyckas ta sig till Indien och hitta Morro? Under färden ger sig förrädaren till känna och han har en djävulsk plan.

Under färden till Indien har Sally Jones blivit förråd av en svekfull sjöman. Han har sålt henne till en direktör, som vill använda Sally i byteshandel med en indisk maharadja.

På jakt efter Alphonse Morro har Sally Jones hamnat vid en maharadjas hov i Indien. Den egensinniga maharadjan har fattat tycke för Sally Jones. Men det leder till avundsjuka vid hovet.

Sally Jones har fått reda på att Alphonse Morro är tillbaka i Lissabon. Hon vill ta sig tillbaka dit för att, med hjälp av Morro, försöka rentvå Chiefen från mordanklagelserna.

Äntligen tillbaka i Lissabon! Sally Jones letar febrilt efter Morro som försvunnit från sjukhuset där han vårdats. Men Sally Jones är inte den enda som är på jakt efter Morro.