Musik från Jacques Tatis filmer, några tyska låtfräckisar från 20-talet och ett par nya jazzanekdoter - bland annat berättar vi om hur Zutty Singletons orkesterkompisar lurade honom att spela falskt.

Jazz, blues och klassisk musik på cittra, tre olika varianter av en Nature Boy, och musik om Pinocchio, grabben som ljög så att näsan växte. I pianobaren: skådesplerskan och sångerskan Ida Lupino.

Vi gör ett besök på Baker Street 221 B, hos Sherlock Holmes och Doktor Watson, ger oss ut i sumpmarkerna i södra Brasilien där vi hittar en gudabenådad gitarrist och släktforskar kring Bing Crosby.

Sjungande filmstjärnor, jazzanekdoter och nästan äkta hawaii-musik. Dessutom uppmärksammar vi att det är hundra år sedan danske gitarristen och underhållaren Ulrik Neumann föddes.